Конкурентная ситуация на волгоградском рынке компьютеров и ноутбуков

Аналитический отчет подготовлен по результатам инициативного исследовательского проекта "Волгоградский Омнибус". С подробным описанием методики и процедур исследования Вы можете ознакомиться в разделе "Волгоградский Омнибус" на нашем сайте. 

Объект исследования: население Волгограда в возрасте от 16 до 60 лет.

Целью исследования - описание потребительских предпочтений жителей Волгограда на локальном рынке персональных компьютеров и ноутбуков и положения основных игроков рынка в конкурентной среде.

В качестве основных задач исследования рассматривались следующие:

Оценить уровень известности фирм и магазинов, предлагающих компьютерную технику и комплектующие на волгоградском рынке (первое упоминание, узнавание без подсказки, узнавание с подсказкой).

Оценить частоту обращения в компьютерные фирмы и магазины по вопросам приобретения компьютерной техники и комплектующих (обращение хотя бы однажды, регулярно, чаще всего).

Исследовать уровень запоминаемости рекламы компьютерных фирм и магазинов Волгограда.

Рассчитать показатели здоровья для компьютерных фирм и магазинов (Conversion Rate, Retention Rate, Usage Rate).

Описать закономерности потребительского поведения жителей Волгограда на рынке персональных компьютеров и ноутбуков (уровень владения, частота использования).

Оценить планы жителей Волгограда по приобретению персональных компьютеров и ноутбуков.

Построить социально-демографические портреты пользователей ПК и потенциальных покупателей ПК. 

Резюме для руководства

Цели, задачи, методика исследования

Положение компьютерных фирм и магазинов на волгоградском рынке

Показатели здоровья торговых марок

Запоминаемость рекламы компьютерных фирм и магазинов

Основные закономерности поведения потребителей

Социально-демографические характеристики целевых групп

Показатели социального самочувствия потребителей

Образцы инструментария исследования 

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
	"ВОЛГОГРАДСКИЙ ОМНИБУС". ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	5
	РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА	8
	ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	10
	ПОЛОЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ФИРМ И МАГАЗИНОВ НА ВОЛГОГРАДСКОМ РЫНКЕ	11
Рис. 1.	Показатели спонтанного знания (Top of Mind и Unaided Awareness) компьютерных фирм и магазинов Волгограда	13
Рис. 2.	Показатели известности-припоминания (Unaided Awareness) и известности-узнавания (Aided Awareness) компьютерных фирм и магазинов Волгограда	14
Рис. 3.	Показатели регулярного обращения и обращения "хотя бы однажды" в компьютерные фирмы и магазины Волгограда по вопросам приобретения компьютерной техники и комплектующих	15
Рис. 4.	Показатели регулярного обращения и обращения "чаще всего" в компьютерные фирмы и магазины Волгограда по вопросам приобретения компьютерной техники и комплектующих	16
Таблица 1.	Показатели известности фирм и магазинов, предлагающих компьютерную технику и комплектующие на территории Волгограда, и частоты обращения в них	17
	ИНДЕКСЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ФИРМ И МАГАЗИНОВ ВОЛГОГРАДА	18
Рис. 5.	Значения индекса Conversion Rate для компьютерных фирм и магазинов Волгограда	19
Рис. 6.	Значения индекса Usage Rate для компьютерных фирм и магазинов Волгограда	20
Рис. 7.	Значения индекса Retention Rate для компьютерных фирм и магазинов Волгограда	21
Таблица 2.	Индексы здоровья (Brand Health Indexes) для компьютерных фирм и магазинов Волгограда	22
	ЗАПОМИНАЕМОСТЬ РЕКЛАМЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ФИРМ И МАГАЗИНОВ ВОЛГОГРАДА	23
Рис. 8.	Значения показателя запоминаемости рекламы (Ad Recall) для компьютерных фирм и магазинов Волгограда	24
Рис. 9.	Значения показателя эффективности рекламных усилий (Ad Awareness Rate) для компьютерных фирм и магазинов Волгограда	25
Таблица 3.	Структура отдельных сегментов рынка кондитерских изделий Волгограда и Волжского	26
	ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ ВОЛГОГРАДА	27
Рис. 10.	Распределение ответов респондентов на вопросы о наличии / использовании домашнего персонального компьютера / ноутбука (в процентах от общего  количества жителей в возрасте от 16 до 59 лет)	28
Рис. 11.	Распределение ответов респондентов на вопросы о наличии / использовании рабочего  персонального компьютера / ноутбука (в процентах от общего количества жителей в возрасте от 16 до 59 лет)	28
Таблица 4.	Распределение ответов респондентов на вопросы о наличии и использовании домашнего / рабочего персонального компьютера (ПК) / ноутбука	29
Рис. 12.	Распределение ответов респондентов на вопрос о частоте пользования персональным компьютером (ноутбуком) дома и на работе (в процентах от общего количества пользователей)	30
Рис. 13.	Распределение ответов респондентов на вопрос об оценке их уровня владения компьютером (в процентах от общего количества пользователей)	30
Рис. 14.	Распределение ответов респондентов на вопрос V15 "Скажите, в какой именно фирме или магазине Вы приобрели домашний компьютер или ноутбук, на котором работаете сейчас?"	31
Рис. 15.	Распределение ответов респондентов на вопрос о планах по приобретению домашнего персонального компьютера / ноутбука	32
Рис. 16.	Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности обратиться за покупкой домашнего компьютера / ноутбука в конкретную фирму	33
Рис. 17.	Результаты расчета уровня удовлетворенности посетителей компьютерных фирм / магазинов по методике Ф. Райчхильда	35
Таблица 5.	Результаты расчета уровня удовлетворенности посетителей компьютерных фирм / магазинов по методике Ф. Райчхильда	35
	ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	36
Рис. 18.	Схема, иллюстрирующая результаты расчета объема целевых групп потребителей по степени вовлеченности в рынок	36
	СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП	37
Рис. 19.	Социально–демографические характеристики жителей Волгограда по степени вовлеченности в рынок компьютеров и ноутбуков	39
Таблица 6.	Социально–демографические характеристики жителей Волгограда по степени вовлеченности в рынок	40
Рис. 20.	Распределение по возрасту основных пользователей домашних персональных компьютеров / ноутбуков и жителей Волгограда в возрасте от 16 до 59 лет	42
Таблица 7.	Социально–демографические характеристики основных пользователей домашних персональных компьютеров / ноутбуков	42
Рис. 21.	Социально–демографические характеристики потенциальных покупателей домашних персональных компьютеров и ноутбуков	43
Таблица 8.	Социально–демографические характеристики потенциальных покупателей домашних персональных компьютеров и ноутбуков	44
	ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ И В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП	46
Таблица 9.	Результаты расчета индексов социального самочувствия населения в разрезе групп вовлеченности в рынок компьютеров и ноутбуков Волгограда, волна 810 (октябрь 2008 г.)	47
Рис. 22.	Показатели социального самочувствия жителей Волгограда в разрезе групп вовлеченности в рынок компьютеров и ноутбуков	47
Таблица 10.	Результаты расчета индексов социального самочувствия населения в зависимости от планов по приобретению домашнего персонального компьютера / ноутбука, волна 810 (октябрь 2008 г.)	48
Рис. 23.	Показатели социального самочувствия жителей Волгограда в зависимости от планов по приобретению домашнего персонального компьютера / ноутбука	48
Рис. 24.	Динамика показателей социального самочувствия населения Волгограда за период с декабря 2007 г. по октябрь 2008 г.	49
Приложение 1.	КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ "АНАЛИТИК"	50
Приложение 2.	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	54
Приложение 3.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, И МЕТОДИКИ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	58
Приложение 4.	ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ИНТЕРВЬЮ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	61