Документ представляет собой аналитическую справку, подготовленную по результатам первой в 2008 г. волны проекта "Волгоградский Омнибус", проведенной в январе-феврале. Справка подготовлена по результатам обработки блока вопросов интервью, посвященных волгоградскому рынку мобильной связи.
Целью включения в инструментарий исследования блока вопросов, посвященных мобильной связи, является определение конъюнктуры локального рынка мобильной связи, а также отслеживание динамики его ключевых параметров (таких, как доля пользователей услуг мобильной связи среди жителей Волгограда, доля пользователей услуг каждого оператора и др.).
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих основных задач исследования:
Оценить динамику доли пользователей услуг мобильной связи среди жителей Волгограда в возрасте от 16 до 59 лет (для построения рядов динамики наряду с последним замером использовались данные предыдущих волн "Волгоградского Омнибуса", включавших блок вопросов о мобильной связи – это волна 5/08 (август 2005 г.) и 6/08 (август 2006 г.)).
Рассчитать долю пользователей услуг конкретных операторов, действующих на территории Волгограда (в том числе по количеству подключений и "активных" абонентов).
Оценить восприятие жителями города качества услуг, предоставляемых операторами, в том числе по компонентам "качество связи", "зона покрытия", "стоимость услуг", "удобство тарифных планов". Определить зависимость общей оценки операторов от названных компонентов.
Определить основные причины смены мобильного оператора.
Выявить уровень "популярности" дополнительных услуг среди абонентов мобильной связи.
Определить, из каких источников абоненты получают информацию о новых тарифах и каким источникам они доверяют больше всего.
Построить социально-демографический портрет пользователей услуг мобильной связи, в том числе абонентских аудиторий различных операторов.
Определить показатели социального самочувствия пользователей услуг мобильной связи по состоянию на январь-февраль 2008 г.
Поставленные задачи в завершенном проекте решались с помощью такого средства исследования рынка, как U&A (Usage&Attitude). Указанный "инструмент исследования" позволяет описать привычки и предпочтения потребителей и на наиболее общем уровне оценить особенности потребительского поведения жителей Волгограда.
|
НОМЕР
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
СТРАНИЦА
|
|
|
"ВОЛГОГРАДСКИЙ ОМНИБУС". ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
|
4
|
|
|
РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
|
7
|
|
|
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
|
9
|
|
|
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
|
10
|
|
Рис. 1.
|
Динамика доли пользователей мобильной связи среди населения Волгограда в возрасте от 16 до 59 лет
|
10
|
|
Рис. 2.
|
Изменение ситуации на рынке сотовой связи Волгограда с августа 2005 г. по январь-февраль 2008 г.
|
11
|
|
Таблица 1.
|
Показатели динамики состояния рынка мобильной связи Волгограда (в % от общего числа абонентов и в тыс. чел.)
|
12
|
|
Рис. 3.
|
Динамика "доли подключений" и доли "активных пользователей" услуг операторов мобильной связи Волгограда с августа 2005 г. по январь-февраль 2008 г.
|
13
|
| |
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
|
14
|
|
Таблица 2.
|
Средние значения и индексные показатели оценок качества обслуживания различными операторами
|
15
|
|
Рис. 4.
|
Средние оценки качества обслуживания абонентов операторами мобильной связи (по 5-балльной шкале)
|
16
|
|
Рис. 5.
|
Индексные показатели оценки качества обслуживания абонентов операторами мобильной связи
|
17
|
|
|
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕНЫ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
|
18
|
|
Таблица 3.
|
Распределение ответов респондентов на вопрос о том, меняли ли они оператора в течение последних трех месяцев
|
18
|
|
Рис. 6.
|
Распределение ответов респондентов на вопрос о том, от услуг какого оператора они отказались
|
18
|
|
|
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
|
19
|
|
Рис. 7.
|
Динамика ответов респондентов на вопрос о том, какими дополнительными услугами они пользуются (в целом по массиву)
|
19
|
|
Рис. 8.
|
Динамика ответов респондентов на вопрос о том, какими дополнительными услугами они пользуются (в разрезе операторов)
|
20
|
|
Рис. 9.
|
Источники информации о новых тарифах и услугах
|
21
|
|
|
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
|
22
|
|
Рис. 10.
|
Социально–демографические характеристики абонентов различных операторов мобильной связи, часть #1
|
23
|
|
Рис. 11.
|
Социально–демографические характеристики абонентов различных операторов мобильной связи, часть #2
|
24
|
|
Таблица 4.
|
Социально–демографические характеристики абонентов различных операторов мобильной связи
|
25
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА В ЦЕЛОМ И ПО ГРУППАМ ПОКУПАТЕЛЕЙ
|
27
|
|
Таблица 5.
|
Результаты расчета индексов социального самочувствия населения Волгограда (по состоянию на январь-февраль 2008 г.)
|
28
|
|
Таблица 6.
|
Частотные распределения ответов респондентов на вопросы интервью, связанные с расчетом индексных показателей, характеризующих уровень социального самочувствия населения
|
29
|
|
Рис. 12.
|
Показатели социального самочувствия жителей Волгограда по состоянию на январь-февраль 2008 г.
|
30
|
|
Рис. 13.
|
Динамика показателей социального самочувствия населения Волгограда за период с апреля 2007 г. по январь 2008 г.
|
31
|
|
Таблица 7.
|
Частотные распределения ответов респондентов на вопросы интервью, связанные с расчетом индексных показателей, характеризующих уровень социального самочувствия населения, по абонентам различных операторов
|
32
|
|
Рис. 14.
|
Показатели социального самочувствия абонентов различных операторов по состоянию на январь-февраль 2008 г.
|
33
|
|
Приложение 1.
|
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ "АНАЛИТИК"
|
34
|
|
Приложение 2.
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
38
|
|
Таблица П2.1.
|
Основные параметры 801 волны исследования "Волгоградский Омнибус", использованной при подготовке аналитической справки
|
38
|
|
Таблица П2.2.
|
График проведения проекта "Волгоградский Омнибус" в 2008 году и состав тематических блоков проекта
|
39
|
|
Приложение 3.
|
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, И МЕТОДИКИ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
|
40
|
|
Таблица П3.1.
|
Методика расчета и правила интерпретации индексных показателей ("индексов") и "индексов соответствия"
|
40
|
|
Таблица П3.2.
|
Фрагмент таблицы, содержащей исходные данные и результаты расчета индексов соответствия
|
41
|
|
Таблица П3.3.
|
Соответствие вопросов интервью индексным показателям, использованным в ходе исследования
|
42
|
|
Приложение 4.
|
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ИНТЕРВЬЮ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
43
|
