Центр "Аналитик" - Рынок сотовой связи Волгограда

Предлагаемый аналитический отчет является частью инициативного исследования "Волгоградский Омнибус", которое проводится Центром "АНАЛИТИК". Полученные в ходе исследования данные позволяют, с одной стороны, оценить долю пользователей сотовой связи по состоянию на август 2005 г. и положение операторов мобильной связи на рынке Волгограда, с другой стороны – определить предпочтения потребителей в выборе мест покупки телефонов и оценить уровень известности салонов сотовой связи.

Цель исследования - построение общего описания ситуации на рынке сотовой связи и оценка динамики развития рынка.

Задачи исследования:

Оценить долю абонентов сотовой связи среди жителей Волгограда в возрасте от 16 до 60 лет.

Охарактеризовать предпочтения абонентов в выборе сотового оператора и тарифного плана.

Построить социально–демографический портрет абонента сотовой связи (в том числе построение социально–демографических портретов абонентов конкретных операторов).

Определить предпочтения потребителей в отношении мест приобретения сотовых телефонов, оценить уровень известности салонов сотовой связи, работающих в Волгограде.

НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ

СТРАНИЦА

"ВОЛГОГРАДСКИЙ ОМНИБУС". ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

5

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

7

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ ВОЛГОГРАДА

8

Рис. 1.

Распределение рынка сотовой связи Волгограда и Волжского между операторами по состоянию на весну и осень 2002 г. (пропорционально числу абонентов)

8

Рис. 2.

Распределение ответов респондентов на вопрос «Пользуетесь ли Вы сотовым телефоном» в феврале и августе 2005 г.

9

Рис. 3.

Общее распределение долей рынка между операторами сотовой связи по числу подключений и числу активных абонентов

10

Таблица 1.

Сводные данные о пересечении «абонентских аудиторий» операторов сотовой связи (в % от общего числа абонентов и тыс. чел.)

11

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ

12

Рис. 4.

Изменение ситуации на рынке сотовой связи Волгограда в феврале–августе 2005 г.

12

Таблица 2.

Показатели динамики состояния рынка сотовой связи Волгограда (в % от общего числа абонентов и тыс. чел.)

13

Рис. 5.

Распределение ответов респондентов на вопрос "Собираетесь ли Вы поменять своего сотового оператора в течение ближайших трех месяцев?"

14

Таблица 3.

Сводные данные о перераспределении "абонентских аудиторий" между операторами сотовой связи (в % и тыс. чел.)

15

Таблица 4.

Наиболее популярные тарифные планы различных операторов

16

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

17

Таблица 2.

Социально–демографические характеристики пользователей сотовой связи

18

Рис. 6.

Распределение по полу, возрасту и уровню дохода активных абонентов сотовых сетей "Билайн" и "Мегафон"

20

Рис. 7.

Распределение по полу, возрасту и уровню дохода активных абонентов сотовых сетей "МТС–Волгоград" и "СМАРТС"

21

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ МЕСТ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

23

Рис . 8.

Намерения пользователей в отношении приобретения сотовых телефонов

23

Рис. 9.

Распределение ответов респондентов на вопрос о местах совершенных (а) и планируемых (б) приобретений телефонов

24

Рис. 10.

Показатели спонтанного знания (без подсказки) и узнавания с подсказкой салонов сотовой связи

25

Рис. 11.

Распределение ответов респондентов на вопросы о том, в каких салонах были приобретены сотовые телефоны (а) и в каких салонах планируется приобретения (б)

26